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臺(tái)灣大未來》AI的極致就是“多拉A夢”?安聯(lián)投信海外投資首席看AI投資標(biāo)的:半導(dǎo)體上游、軟體、邊緣運(yùn)算

作者: 編輯: 來源: 發(fā)布日期: 06-27 12:50
信息摘要:
輝達(dá)(NVIDIA)創(chuàng)辦人兼執(zhí)行長黃仁勳讓臺(tái)灣刮起“仁來瘋”,而輝達(dá)的股價(jià)漲勢驚人,也讓AI成為全球投資熱搜關(guān)鍵字。對于永續(xù)和AI的連結(jié),安聯(lián)投信海外投資首席許家豪秀出一張大型海藻圖舉例,海藻對于緩和 ...

輝達(dá)(NVIDIA)創(chuàng)辦人兼執(zhí)行長黃仁勳讓臺(tái)灣刮起“仁來瘋”,而輝達(dá)的股價(jià)漲勢驚人,也讓AI成為全球投資熱搜關(guān)鍵字。


對于永續(xù)和AI的連結(jié),安聯(lián)投信海外投資首席許家豪秀出一張大型海藻圖舉例,海藻對于緩和溫室氣體排放有很大效果,且透過AI輔助運(yùn)算,可看到更多復(fù)育海藻的可能,甚至應(yīng)用到其他領(lǐng)域。


對于AI投資契機(jī)與各階段型態(tài),許家豪說,“AI的極致就是多拉A夢!”他認(rèn)為AI最終階段就是機(jī)器體可以自動(dòng)判斷使用者的想法、情緒,自動(dòng)給予回應(yīng)和解方,并且與使用者互動(dòng)。


他認(rèn)為,目前AI還在早期發(fā)展階段,因此較好的投資是半導(dǎo)體和軟體,因?yàn)榫姆磻?yīng)模式需要“訓(xùn)練”,以及大量算力去支持運(yùn)算,最后才能變成推論、對話,所以現(xiàn)階段半導(dǎo)體上游的設(shè)計(jì)、制造、伺服器、散熱、零組件,以及軟體處理的演算角色,都是投資區(qū)塊。


許家豪也建議投資人可以關(guān)注“邊緣運(yùn)算”,由于商業(yè)用途較廣泛,AIPC(可執(zhí)行AI運(yùn)算的個(gè)人電腦)會(huì)比AI手機(jī)更有機(jī)會(huì)。


《今周刊》2024 第七屆“臺(tái)灣大未來國際高峰會(huì)”于6月26、27日登場,26日邀請英國《金融時(shí)報(bào)》首席經(jīng)濟(jì)評(píng)論家 Martin Wolf、東京證交所社長巖永守幸等大師開講,26日上午第二個(gè)議程則是聚焦永續(xù)議題,邀請安聯(lián)投信海外投資首席許家豪以“AI X永續(xù)市場2025投資布局關(guān)鍵字”為題進(jìn)行分享。


許家豪表示,今年投資市場除了關(guān)注永續(xù)和AI,大家也關(guān)注年底的美國總統(tǒng)大選,這是因?yàn)?017年時(shí)任美國總統(tǒng)川普退出巴黎氣候協(xié)定。這是非常重要的溫室氣體協(xié)議,因此當(dāng)時(shí)很多人認(rèn)為是對永續(xù)很大的挫敗,但是他不這麼認(rèn)為,因?yàn)椤坝览m(xù)不會(huì)只侷限在氣候”,涵蓋范圍更廣。


許家豪進(jìn)一步指出,川普退出溫室氣體協(xié)議的思維,是將永續(xù)視為“成本”,但事實(shí)上永續(xù)同時(shí)還有很多收益,可以提高財(cái)務(wù)收入、報(bào)酬。


美國標(biāo)普五百(S&P 500)的企業(yè) ESG分?jǐn)?shù)高的公司報(bào)酬更好

“永續(xù)到底是什麼?”許家豪解釋,聯(lián)合國在2015年定義了“2030永續(xù)發(fā)展目標(biāo)”(Sustainable Development Goals, SDGs),包括包含消除貧窮、減緩氣候變遷、促進(jìn)性別平權(quán)等17項(xiàng)核心目標(biāo)方向,不只是做公益、淨(jìng)灘而已。


許家豪舉兩企業(yè)指出,一家是做溫度控制,節(jié)省能源,該公司的漲幅一年達(dá)65%;另一家包材公司,則是協(xié)助客戶在2030年前可回收材料比率達(dá)90%,漲幅達(dá)到七成多。這些就是財(cái)務(wù)的報(bào)酬。


許家豪再舉美國標(biāo)普五百(S&P 500)的企業(yè)來看,去把裡面公司ESG分?jǐn)?shù)較高的公司挑出來,事實(shí)上過去幾年的報(bào)酬率也沒有差多少,甚至還比較好,波動(dòng)也比較小。


許家豪說,過去在做永續(xù)投資,就是排除ESG分?jǐn)?shù)較低分的企業(yè);但現(xiàn)在則會(huì)尋找對環(huán)境、永續(xù)有幫助,又可以顯現(xiàn)在獲利上的公司,既能做永續(xù)又能達(dá)成EPS成長。而在看永續(xù)過程中,AI就跑進(jìn)來,例如企業(yè)在算碳排放時(shí),范疇三碳排涉及到的供應(yīng)商,可能有動(dòng)輒上百或數(shù)千家廠商,這時(shí)AI就要導(dǎo)入來運(yùn)算。


此外,AI還能運(yùn)用來協(xié)助管理人員、內(nèi)部文書電子化,降低企業(yè)營運(yùn)成本,讓收益增加,也是很大的商機(jī)。



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