臺(tái)積電（2330）今（3）日領(lǐng)漲衝高，股價(jià)攀升到979元，重新站回10日均線之上，距離千元僅一步之遙。法人表示，臺(tái)積電18日法說會(huì)行情提前暖身，預(yù)料全球AI熱潮助攻下，臺(tái)積電以技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢，手握各方先進(jìn)制程龐大訂單，外資也頻頻提高臺(tái)積電目標(biāo)價(jià)等題材加持，有助國內(nèi)高含積量ETF，迎來新一波上漲攻勢。

據(jù)CMoney統(tǒng)計(jì)，今年來國內(nèi)高含積量ETF績效表現(xiàn)不俗，以半導(dǎo)體ETF為例，表現(xiàn)最好的新光臺(tái)灣半導(dǎo)體30（00904）年初以來上漲達(dá)29.67%，在所有半導(dǎo)體ETF中居冠，并打敗同期間加權(quán)股價(jià)指數(shù)的29.23%，其馀包括兆豐臺(tái)灣晶圓制造（00913）、富邦臺(tái)灣半導(dǎo)體（00892）、群益半導(dǎo)體收益（00927）、中信關(guān)鍵半導(dǎo)體（00891）等，含息報(bào)酬也都超過25%。

00904經(jīng)理人詹佳峯表示，臺(tái)積電7月18日法說召開前，業(yè)界傳出臺(tái)積電2奈米后續(xù)需求超乎市場預(yù)期強(qiáng)勁，預(yù)料臺(tái)積電2025年資本支將較2024年再衝高，估計(jì)今年臺(tái)積電資本支出將介于280到320億美元，而明年有機(jī)會(huì)攀高至320到360億美元，不僅為臺(tái)積電相關(guān)設(shè)備供應(yīng)鏈提供未來業(yè)績大補(bǔ)丸，也將為臺(tái)股半導(dǎo)體供應(yīng)鏈股價(jià)大添柴火，吸引資金重返半導(dǎo)體類股淘金。

新光投信臺(tái)股投資團(tuán)隊(duì)指出，7月臺(tái)股投資焦點(diǎn)，仍鎖定臺(tái)積電2025年資本支出成長，帶動(dòng)半導(dǎo)體先進(jìn)制程及設(shè)備題材持續(xù)發(fā)酵，預(yù)期半導(dǎo)體先進(jìn)制程、設(shè)備相關(guān)題材有望持續(xù)吸金，不少半導(dǎo)體股價(jià)已率先發(fā)動(dòng)。

另外，第3季不少科技新品業(yè)績題材加持，包括iPhone手機(jī)拉貨啟動(dòng)、華為首款3折屏手機(jī)上市，AI及半導(dǎo)體相關(guān)供應(yīng)鏈業(yè)績陸續(xù)公布，有助于提振相關(guān)電子股業(yè)績及股價(jià)表現(xiàn)。

詹佳峯預(yù)估，從本周開始，上市柜企業(yè)將陸續(xù)公布6月營收，各家企業(yè)6月營收表現(xiàn)應(yīng)不差，同時(shí)第2季新臺(tái)幣較美元貶值約1.5%，上市柜企業(yè)匯兌收益有望挹注第2季企業(yè)財(cái)報(bào)表現(xiàn)，預(yù)期8月上市柜企業(yè)季報(bào)表現(xiàn)亦佳，對第3季臺(tái)股行情仍具基本面支撐。

此外，輝達(dá)（Nvidia）將于8月23日公布財(cái)報(bào)，若屆時(shí)財(cái)報(bào)再報(bào)佳音，將有助于提振半導(dǎo)體類股價(jià)續(xù)航演出，目前臺(tái)股均線採多頭排列，預(yù)期在修正均線乖離與過熱指標(biāo)后，中長線仍不看淡，建議投資人逢指數(shù)拉回后，可優(yōu)先布局半導(dǎo)體相關(guān)標(biāo)的。

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