中國半導(dǎo)體類股自9月24日中國人民銀行等部門推出降準(zhǔn)等一系列救市政策以來，累計(jì)上漲72%，成為股市中最亮眼的明星。隨著半導(dǎo)體板塊的強(qiáng)勢表現(xiàn)，陸股市場也迎來了持續(xù)的資金流入。截止12月8日，三大半導(dǎo)體企業(yè)——中芯國際、海光信息與寒武紀(jì)，分別累計(jì)上漲94.7%、62%與160%，引領(lǐng)整個(gè)板塊走高。與此同時(shí)，上證指數(shù)和深證成指分別上漲了20.9%與29.9%，全市場情緒明顯回暖。

格隆匯報(bào)道指出，半導(dǎo)體板塊的強(qiáng)勢反彈，主要得益于大盤的整體回暖，資金集中涌入科技股尤其是半導(dǎo)體類股。短短兩個(gè)月內(nèi)，這一板塊的估值已經(jīng)飆升至88倍的歷史相對高點(diǎn)，體現(xiàn)出市場對半導(dǎo)體行業(yè)未來增長空間的高度預(yù)期。然而，分析師也警告，盡管陸股半導(dǎo)體行業(yè)的溢價(jià)從長期發(fā)展角度看是合理的，但過高的估值也意味著泡沫風(fēng)險(xiǎn)，市場一旦出現(xiàn)波動(dòng)，可能會(huì)面臨較大的回調(diào)壓力。

此外，近期美國商務(wù)部宣布對中國大陸半導(dǎo)體出口實(shí)施進(jìn)一步的管制措施，涉及半導(dǎo)體制造設(shè)備、記憶體晶片等多個(gè)項(xiàng)目，并將136家中國企業(yè)列入出口管制實(shí)體清單。對此，中國大陸四大協(xié)會(huì)，包括半導(dǎo)體、互聯(lián)網(wǎng)、汽車及通訊行業(yè)協(xié)會(huì)，紛紛發(fā)聲，呼吁國內(nèi)企業(yè)審慎選擇美國晶片，積極支持使用在中國境內(nèi)生產(chǎn)的晶片。市場分析認(rèn)為，面對出口管制，中國大陸將加速半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的自給自足，尤其是陸產(chǎn)替代的進(jìn)程也將進(jìn)一步加快。

近年來，中國大陸在提升半導(dǎo)體自給率方面取得了顯著進(jìn)展。2018年，大陸晶片自給率僅為5%，而到2023年，這一比例已躍升至25%以上，國內(nèi)已建設(shè)了20座半導(dǎo)體制造廠，預(yù)計(jì)到2024年這一數(shù)字將達(dá)到40座。更為樂觀的預(yù)測顯示，到2026年，大陸將成為全球最大的晶片制造國，預(yù)計(jì)晶圓產(chǎn)能將占全球市場的22.3%，超過韓國和臺(tái)灣，成為全球第一大晶片生產(chǎn)國。

總的來看，中國半導(dǎo)體行業(yè)正處于快速發(fā)展階段，尤其在自主研發(fā)和制造能力的提升方面取得了重要進(jìn)展。雖然短期內(nèi)市場可能面臨估值過高帶來的回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)，但從長期角度來看，隨著內(nèi)外資企業(yè)持續(xù)加大在大陸的投資與合作，中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的前景依然值得期待。

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