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AI熱潮推動(dòng)芯片股上漲,2025年下半年關(guān)注汽車與工業(yè)半導(dǎo)體
根據(jù)美國(guó)銀行(美銀)分析師的最新報(bào)告,受人工智能(AI)熱潮的推動(dòng),芯片股預(yù)計(jì)將在2025年繼續(xù)上漲。然而,隨著2025年下半年的到來(lái),市場(chǎng)關(guān)注點(diǎn)將逐步轉(zhuǎn)向汽車和工業(yè)半導(dǎo)體領(lǐng)域,這將推動(dòng)半導(dǎo)體板塊的進(jìn)一步增長(zhǎng)。
2025年上半年:AI芯片依舊強(qiáng)勁領(lǐng)跑
美銀分析師團(tuán)隊(duì)由維韋克·阿里亞(Vivek Arya)領(lǐng)導(dǎo),他們預(yù)測(cè),隨著市場(chǎng)對(duì)AI技術(shù)需求的持續(xù)增加,AI芯片股將在2025年上半年繼續(xù)維持強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。特別是英偉達(dá)(Nvidia)即將推出的Blackwell GPU,新一代芯片的性能相較于現(xiàn)有的Hopper芯片將大幅提升,滿足更高效的AI模型訓(xùn)練和運(yùn)行需求。
AI技術(shù)在各大企業(yè),尤其是云計(jì)算公司中的應(yīng)用正在加速推進(jìn)。美銀分析師表示,谷歌、Meta等美國(guó)云計(jì)算巨頭對(duì)AI芯片的強(qiáng)勁需求將為這一波漲勢(shì)提供持續(xù)的動(dòng)力。盡管初期交付可能面臨延遲的風(fēng)險(xiǎn),但英偉達(dá)Blackwell芯片的部署預(yù)計(jì)將加速,推動(dòng)AI領(lǐng)域的投資繼續(xù)增長(zhǎng)。
2025年下半年:市場(chǎng)焦點(diǎn)轉(zhuǎn)向汽車與工業(yè)半導(dǎo)體
然而,2025年下半年,市場(chǎng)的關(guān)注焦點(diǎn)可能會(huì)發(fā)生變化。美銀分析師指出,雖然AI領(lǐng)域依然充滿潛力,但隨著AI芯片股可能接近高點(diǎn),投資者將開(kāi)始對(duì)AI領(lǐng)域高額投資的回報(bào)率產(chǎn)生疑慮。尤其是在經(jīng)歷了2024年和2025年初期超過(guò)100%的年增速之后,AI芯片業(yè)務(wù)將面臨更加嚴(yán)峻的同比基數(shù)比較。
隨著全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇、庫(kù)存回補(bǔ)以及汽車生產(chǎn)的增長(zhǎng),投資者的焦點(diǎn)將逐步轉(zhuǎn)向尚未被充分挖掘的汽車和工業(yè)半導(dǎo)體領(lǐng)域。美銀預(yù)計(jì),2025年下半年,隨著庫(kù)存正常化以及全球汽車生產(chǎn)的回升,汽車和工業(yè)半導(dǎo)體板塊將迎來(lái)新的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。
半導(dǎo)體行業(yè)前景與市場(chǎng)趨勢(shì)
這一趨勢(shì)變化標(biāo)志著半導(dǎo)體市場(chǎng)的漲勢(shì)將進(jìn)一步擴(kuò)展。2024年,由于AI芯片制造商如英偉達(dá)的強(qiáng)勁表現(xiàn),半導(dǎo)體板塊年初至今已上漲超過(guò)30%。美銀預(yù)計(jì),2025年半導(dǎo)體市場(chǎng)將繼續(xù)保持強(qiáng)勁動(dòng)能,銷售額有望增長(zhǎng)15%,達(dá)到7250億美元,盡管增速較2024年預(yù)期的20%有所放緩,但仍展現(xiàn)出穩(wěn)定的增長(zhǎng)勢(shì)頭。
結(jié)語(yǔ)
隨著AI技術(shù)的持續(xù)推動(dòng),芯片股在2025年上半年仍將保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)。但進(jìn)入下半年,市場(chǎng)將逐漸轉(zhuǎn)向汽車和工業(yè)半導(dǎo)體,尤其是在全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的背景下。對(duì)于投資者而言,關(guān)注AI芯片的同時(shí),也需要把握汽車和工業(yè)半導(dǎo)體領(lǐng)域的新機(jī)遇,進(jìn)一步優(yōu)化投資組合,抓住未來(lái)的發(fā)展?jié)摿Α?/span>
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