在AI晶片領(lǐng)域，輝達(dá)（NVIDIA）長期以來無可爭議地占據(jù)著主導(dǎo)地位。然而，隨著AI應(yīng)用的快速發(fā)展，一些競爭者正逐漸顯現(xiàn)出挑戰(zhàn)輝達(dá)的潛力，特別是在客制化AI晶片領(lǐng)域。以博通（Broadcom）為例，其開發(fā)的TPU（Tensor Processing Unit）被認(rèn)為有可能在2024年為公司帶來60億至90億美元的AI相關(guān)銷售額，從而在一定程度上削弱輝達(dá)在這一市場中的份額。根據(jù)Omdia Research的最新預(yù)測，博通已將2024年AI半導(dǎo)體營收目標(biāo)上調(diào)至120億美元，顯現(xiàn)出其對AI晶片市場的強(qiáng)烈信心。

博通目前正與三大主要客戶合作，開發(fā)客制化的AI晶片，這些客戶分別為谷歌、Meta和字節(jié)跳動。此外，博通還與其他未公開的客戶合作，開發(fā)下一代AI處理單元（AIXPU），這些努力將推動博通進(jìn)一步擴(kuò)展其在AI晶片市場的布局。

如今，越來越多的云端服務(wù)供應(yīng)商開始傾向于使用客制化晶片或ASIC（應(yīng)用特定集成電路），而不是依賴輝達(dá)的GPU。這一趨勢主要是因為客制化晶片能夠在成本和性能上提供更好的優(yōu)化，從而更加高效地支持內(nèi)部工作負(fù)載。因此，預(yù)計到2025年，客制化AI晶片將在AI硬件市場中占據(jù)更加重要的地位。

從另一個角度來看，谷歌TPU的需求激增標(biāo)志著AI晶片市場格局的重大轉(zhuǎn)變。TPU的持續(xù)增長有可能對輝達(dá)的主導(dǎo)地位構(gòu)成挑戰(zhàn)，尤其是在云計算領(lǐng)域。谷歌云端（Google Cloud）的不斷增長，特別是在AI基礎(chǔ)設(shè)施方面的垂直整合策略，使其能夠通過TPU技術(shù)實(shí)現(xiàn)成本效益和利潤的提升。這也進(jìn)一步驗證了TPU技術(shù)的商業(yè)價值，并表明其能夠成為輝達(dá)GPU的有力競爭者。

根據(jù)摩根士丹利的估計，由云端供應(yīng)商推動的客制化AI晶片市場預(yù)計將從2024年的1,200億美元增長到2027年的3,000億美元，增速超過GPU市場。Omdia也預(yù)估，TPU支持的AI產(chǎn)品將推動谷歌云端的增長，并進(jìn)一步加劇市場的競爭態(tài)勢。

不過，這并不意味著輝達(dá)即將失去市場主導(dǎo)地位。許多云端供應(yīng)商依然繼續(xù)選擇輝達(dá)的GPU解決方案。舉例來說，微軟在2024年采購了485,000顆輝達(dá)Hopper GPU，而Meta也購買了224,000顆最新一代GPU。此外，輝達(dá)還在積極開發(fā)下一代Blackwell GPU，以保持其在銷售和技術(shù)上的領(lǐng)先地位。

根據(jù)花旗的預(yù)期，到2028年，AI晶片領(lǐng)域的總市場規(guī)模（TAM）將達(dá)到3,800億美元，預(yù)計輝達(dá)將繼續(xù)控制約75%的市場份額，而ASIC和客制化AI晶片將占據(jù)剩余的25%。這一發(fā)展趨勢表明，AI晶片市場的競爭將在未來幾年加劇，而客制化AI晶片將成為行業(yè)新的增長點(diǎn)。

總的來說，雖然輝達(dá)在AI晶片領(lǐng)域仍占據(jù)領(lǐng)先地位，但谷歌TPU及博通等競爭者的崛起無疑將改變市場格局。隨著客制化AI晶片技術(shù)的不斷進(jìn)步，未來的AI芯片市場將更加多元化，競爭也將更加激烈。

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